




世界絲綢貿(mào)易報告(2019)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會
時間:2020-04-29 09:58:31
【前言:中國、印度、土耳其、巴西、美國、日本、馬來西亞、澳大利亞、泰國和歐盟(系指28個成員國對歐盟外貿(mào)易,下同)(以下簡稱“9國和歐盟”),是世界絲綢貿(mào)易最重要的參與者,其貿(mào)易總額約占全球貿(mào)易的85%。及時了解9國和歐盟的貿(mào)易情況,對政府部門決策和指導(dǎo)企業(yè)開拓國際市場將有重要的參考意義?,F(xiàn)根據(jù)美國“全球貿(mào)易數(shù)據(jù)”公司(以下簡稱“GTA”)提供的各國(地區(qū))統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù),對2019年絲綢貿(mào)易情況進(jìn)行分析,供參考?!?/div>
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總體情況:
據(jù)GTA數(shù)據(jù),2019年,9國和歐盟絲綢商品貿(mào)易額為288.09億美元,同比下降4.37%。其中,出口額為134.79億美元,同比下降7.38%;進(jìn)口額為153.3億美元,同比下降1.55%。
絲類貿(mào)易額9.43億美元,同比下降16.64%;綢緞貿(mào)易額度44.45億美元, 同比下降5.56%;制成品貿(mào)易額233.38億美元,同比下降3.91%。
一、出口情況
(一)9國和歐盟絲綢商品出口總體結(jié)構(gòu)
2019年,9國和歐盟絲綢商品出口中,絲類占比下降最大,而綢緞和制成品所占比重相對穩(wěn)定。
據(jù)GTA數(shù)據(jù),絲類出口額為4.70億美元,同比下降19.15%,占比3.5%,下降了0.5個百分點;綢緞出口額為26.58億美元,同比下降4.34%,占比為19.78%,上升了0.76個百分點;制成品出口額為103.17億美元,同比下降7.78%,占比為76.72%,下降了0.16個百分點。
(二)9國和歐盟季度出口情況
從季度出口統(tǒng)計看,前3季度9國和歐盟絲綢商品出口額均下降,只有第4季度出口額同比增長了2.47%。
(三)9國和歐盟主要出口者情況
2019年,絲綢商品主要供給者的出口情況變化較大。其中,中國出口額降幅繼續(xù)擴大,從2018年的下降16.86%變?yōu)橄陆?6.66%;歐盟從2018年出口額增長5.32%變?yōu)橄陆?.24%;土耳其出口降幅略有所收窄,從2018年的下降6.84%變?yōu)橄陆?.46%;只有印度出口形勢變好,從2018年的下降6.7%變比增長1.76%。
2018年相比,歐盟、印度和土耳其出口額占比均有所增加,同比分別擴大了0.73、2.21和0.78個百分點。只有中國占比繼續(xù)減少,同比下降了4.24個百分點。
歐盟、印度、中國和土耳其合計出口金額達(dá)120.61億美元,占比為89.47%,與上年相比基本持平(詳見表1)。
表1:2019年9國和歐盟絲綢商品出口額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
出口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
1347882.89
|
-7.38
|
100
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
464795.43
|
-5.24
|
34.48
|
印度
|
332847.36
|
1.76
|
24.69
|
中國
|
216928.80
|
-26.66
|
16.09
|
土耳其
|
191559.05
|
-3.46
|
14.21
|
美國
|
58421.66
|
-6.45
|
4.33
|
泰國
|
43525.76
|
1.02
|
3.23
|
日本
|
19924.23
|
-4.27
|
1.48
|
馬來西亞
|
10061.06
|
39.92
|
0.75
|
巴西
|
6286.62
|
-6.74
|
0.47
|
澳大利亞
|
3532.92
|
13.33
|
0.26
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(四)9國和歐盟絲類出口情況
1.金額
2019年,絲類主要供應(yīng)者出口額幾乎同步下降。中國、印度和巴西分別下降了19.74%、23.42%和14.96%。市場份額占比與上年基本相當(dāng),分別為85.14%、3.68%和6.1%,三者合計占比達(dá)94.92%。
表2:2019年9國和歐盟絲類出口金額統(tǒng)計表 金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
出口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
47039.50
|
-19.15
|
100
|
中國
|
40048.40
|
-19.74
|
85.14
|
巴西
|
2869.04
|
-14.96
|
6.10
|
印度
|
1731.98
|
-23.42
|
3.68
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
1310.58
|
7.42
|
2.79
|
泰國
|
533.71
|
-40.51
|
1.13
|
日本
|
325.72
|
-0.11
|
0.69
|
美國
|
192.01
|
64.56
|
0.41
|
土耳其
|
27.03
|
-68.74
|
0.06
|
馬來西亞
|
1.02
|
139.96
|
0
|
澳大利亞
|
0.01
|
-99.34
|
0
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
2.數(shù)量與單價
2019年9國和歐盟出口絲類13119噸,同比下降2.61%。中國、印度、巴西和歐盟為最主要供應(yīng)者,出口數(shù)量合計12535噸,合計占比達(dá)95.55%。
中國出口數(shù)量最多,為8933噸,同比下降5.46%,占比為68.09%,較上年下降2個百分點;印度出口2313噸,同比下降9.59%,占比為17.63%,減少了1.36個百分點;巴西出口556噸,同比增長0.59%,占比為4.24%,上升了0.13個百分點。歐盟出口增幅最大,同比增長達(dá)92.99%,占比上升到5.59%,增加了2.77個百分點??紤]到歐盟只是復(fù)出口,所以中國、印度出口數(shù)量占比應(yīng)略大于上述統(tǒng)計數(shù)字。
從平均單價看,絲類主要生產(chǎn)和供應(yīng)者的出口價格同步下降,中國、印度和巴西的出口單價降幅均在15%以上。(詳見表3)。
表3:2019年9國和歐盟絲類出口數(shù)量和單價統(tǒng)計表
國家/地區(qū)
|
出口量:噸
|
同比%
|
占比%
|
平均單價
|
同比%
|
合計:
|
13119.38
|
-2.61
|
100
|
美元/公斤
|
|
中國
|
8933.02
|
-5.46
|
68.09
|
44.83
|
-15.11
|
印度
|
2313.15
|
-9.59
|
17.63
|
7.49
|
-15.30
|
歐盟28 (對外)
|
733.00
|
92.99
|
5.59
|
17.87
|
-44.34
|
巴西
|
556.55
|
0.59
|
4.24
|
51.55
|
-15.46
|
泰國
|
292.36
|
11.51
|
2.23
|
18.25
|
-46.65
|
美國
|
194.37
|
263.32
|
1.48
|
9.88
|
-54.71
|
土耳其
|
56.83
|
-56.14
|
0.43
|
4.76
|
-28.74
|
日本
|
38.75
|
10.17
|
0.30
|
84.06
|
-9.34
|
馬來西亞
|
1.35
|
172.73
|
0.01
|
7.54
|
-12.02
|
澳大利亞
|
0.01
|
-100
|
0.00
|
103.09
|
∞
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(五)9國和歐盟綢緞出口情況
2019年歐盟、中國、土耳其、美國、日本和印度等6個國家(地區(qū))綢段出口額超過1億美元,為世界市場綢緞主要供應(yīng)者,合計出口了25.38億美元,占比達(dá)95.48%。其中,只有印度出口額大幅增長了26.33%,其余均下降。
與2018年相比,只有印度出口額占比上升了2個百分點,其余主要供應(yīng)者均略有下降,但降幅均未超過1個百分點(詳見表4)。
表4:2019年9國和歐盟真絲綢緞出口金額統(tǒng)計表 金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
出口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
265827.28
|
-4.34
|
100
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
78263.54
|
-7.47
|
29.44
|
中國
|
59742.20
|
-7.70
|
22.47
|
土耳其
|
53013.67
|
-3.26
|
19.94
|
印度
|
22491.87
|
26.33
|
8.46
|
美國
|
22425.70
|
-12.82
|
8.44
|
日本
|
17892.38
|
-4.68
|
6.73
|
泰國
|
7400.40
|
0.56
|
2.78
|
巴西
|
2420.50
|
-5.02
|
0.91
|
馬來西亞
|
1836.21
|
27.29
|
0.69
|
澳大利亞
|
340.81
|
58.37
|
0.13
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(六)9國和歐盟絲綢制成品出口情況
2019年,絲綢制成品主要供應(yīng)者中,只有印度出口實現(xiàn)微弱增長,金額為30.86億美元,同比增長0.52%;歐盟、土耳其和中國出口均下降,金額為38.52億美元、13.85億美元和11.71億美元,同比分別下降了4.82%、3.5%和35.35%,中國降幅最大。四方出口合計94.95億美元,占比為91.74%。
中國出口額占比進(jìn)一步縮小,為11.32%,同比減少了4.87個百分點。歐盟、印度和土耳其出口額占有所擴大,為37.22%、29.82%和13.38%,分別提高了1.02、2.38和0.54個百分點。其余各方出口額較小,占比與上年基本相當(dāng),變化微?。ㄔ斠姳?)。
表5:2019年9國和歐盟絲綢制成品出口統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
出口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
1035002
|
-7.51
|
100
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
385221.30
|
-4.82
|
37.22
|
印度
|
308623.50
|
0.52
|
29.82
|
土耳其
|
138518.40
|
-3.50
|
13.38
|
中國
|
117123.90
|
-35.35
|
11.32
|
美國
|
35803.95
|
-2.20
|
3.46
|
泰國
|
35591.65
|
2.19
|
3.44
|
馬來西亞
|
8223.83
|
43.09
|
0.79
|
澳大利亞
|
3192.10
|
10.05
|
0.31
|
日本
|
1706.13
|
-0.63
|
0.16
|
巴西
|
997.09
|
21.78
|
0.10
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
二、進(jìn)口情況
(一)9國和歐盟絲綢商品進(jìn)口總體結(jié)構(gòu)
2019年,9國和歐盟進(jìn)口絲類4.74億美元,同比下降13.8%;綢緞進(jìn)口17.84億美元,同比下降6.87%;制成品進(jìn)口130.21億美元,同比下降0.6%。
絲類、綢緞和制成品進(jìn)口額占比與上年基本相當(dāng)。
(二)9國和歐盟季度進(jìn)口情況
2019年,從季度情況看,9國和歐盟絲綢商品進(jìn)口額呈逐漸萎縮、降速不斷擴大態(tài)勢。從第1季度的進(jìn)口額43.03億美元,同比下降1.46%,到第4季度進(jìn)口額33.64億美元,同比下降4.32%。
(三)9國和歐盟主要進(jìn)口者情況
絲綢商品最主要消費市場仍為歐盟、美國和日本,合計進(jìn)口額為130.05億美元,占比達(dá)84.83%,與往年相當(dāng)。
主要市場中,除美國進(jìn)口額同比增長2.78%外,歐盟和日本降幅較大,同比分別下降3.39%和4.86%。澳大利亞是表現(xiàn)較好的新興市場,進(jìn)口額逐年擴大,2019年達(dá)5.5億美元,同比增長3.6%。和印度進(jìn)口額均超過5億美元,增速超過了9%,正在成為值得關(guān)注的市場。
從進(jìn)口額占比情況看,各方變化相對穩(wěn)定,與上年相比,增減都未超過1.5個百分點(詳見表6)。
表6:2019年9國和歐盟絲綢商品進(jìn)口金額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
進(jìn)口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
1533028.10
|
-1.55
|
100.00
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
658537.65
|
-3.39
|
42.96
|
美國
|
451052.63
|
2.74
|
29.42
|
日本
|
190871.78
|
-4.86
|
12.45
|
澳大利亞
|
54491.84
|
3.60
|
3.55
|
印度
|
47423.63
|
-7.57
|
3.09
|
泰國
|
33315.45
|
-10.31
|
2.17
|
馬來西亞
|
28183.19
|
-11.01
|
1.84
|
土耳其
|
27597.35
|
16.46
|
1.80
|
中國
|
23934.50
|
6.31
|
1.56
|
巴西
|
17620.08
|
3.89
|
1.15
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(四)、9國和歐盟絲類進(jìn)口情況
1.金額
2019年,印度、歐盟和日本仍為絲類最主要市場,進(jìn)口額分別為1.79億美元、1.69億美元 和0.74億美元,合計4.3億美元,占比為89.27%,較上年下降了2.02百分點。
印度超越歐盟成為絲類第一大進(jìn)口市場,也是唯一進(jìn)口增長的傳統(tǒng)市場,同比增長了4.51%,占比達(dá)37.9%,較上年提高了6.64個百分點;歐盟和日本進(jìn)口降幅較大,分別為29.16%和18.67%,金額占比分別減少7.73和0.94個百分點。中國進(jìn)口增幅最大,為24.32%,占比為5.19%,提高了1.6個百分點。其余市場進(jìn)口金額仍很小,即使同比變化較大,占比增減均未超過0.5個百分點(詳見表7)。
表7:2019年9國和歐盟絲類進(jìn)口金額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
進(jìn)口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
47381.00
|
-13.81
|
100
|
印度
|
17956.44
|
4.51
|
37.90
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
16900.32
|
-29.16
|
35.67
|
日本
|
7440.80
|
-18.67
|
15.70
|
中國
|
2458.90
|
24.32
|
5.19
|
美國
|
865.48
|
-2.42
|
1.83
|
泰國
|
803.33
|
-19.74
|
1.70
|
土耳其
|
598.65
|
49.82
|
1.26
|
巴西
|
322.80
|
-26.72
|
0.68
|
馬來西亞
|
24.34
|
-65.90
|
0.05
|
澳大利亞
|
9.94
|
31.53
|
0.02
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
2.數(shù)量與單價
數(shù)量:2019年,9國和歐盟絲類進(jìn)口1.42萬噸,同比增長3.81%。主要市場按進(jìn)口量排名名次發(fā)生較大變化,中國首次成為絲類進(jìn)口量最大的市場,印度超過歐盟成為第2大市場,歐盟則從第1跌落至第3,日本仍為第4大市場。這4個市場合計進(jìn)口1.32萬噸,占比達(dá)93.19%,與上年基本持平。
主要市場中,中國和印度進(jìn)口量增長較大,分別為4540.85噸和3869.01噸,同比增長19.68%和21%,占比為32.1%和27.35%,分別提高了4.24和3.87個百分點。歐盟和日本進(jìn)口量下降較多,分別為3358噸和1414噸,同比分別下降18.92%和11.09%,占比為23.74%和10%,分別減少了6.68和1.68個百分點。
其余各方進(jìn)口數(shù)量仍太小,雖起伏較大,但占比較上年變化不超過0.4個百分點。
單價:從全年進(jìn)口平均單價看,主要市場中除中國同比增長3.87%外,印度、歐盟和日本均下降,分別為13.63%、12.63%和8.53%(詳見表8)。
表8:2019年9國和歐盟絲類進(jìn)口數(shù)量和平均單價統(tǒng)計表
國家/地區(qū)
|
進(jìn)口量:噸
|
同比%
|
占比%
|
平均單價
|
同比%
|
合計:
|
14146.12
|
3.81
|
100
|
美元/公斤
|
|
中國
|
4540.85
|
19.68
|
32.1
|
5.42
|
3.87
|
印度
|
3869.01
|
21.00
|
27.35
|
46.41
|
-13.63
|
歐盟28 (對外)
|
3358.00
|
-18.92
|
23.74
|
50.33
|
-12.63
|
日本
|
1414.00
|
-11.09
|
10.00
|
52.62
|
-8.53
|
泰國
|
472.00
|
-1.29
|
3.34
|
17.02
|
-18.68
|
美國
|
208.18
|
20.92
|
1.47
|
41.57
|
-19.30
|
土耳其
|
154.82
|
59.46
|
1.09
|
38.67
|
-6.04
|
馬來西亞
|
90.61
|
-15.43
|
0.64
|
2.69
|
-59.68
|
巴西
|
36.32
|
-23.84
|
0.26
|
88.87
|
-3.78
|
澳大利亞
|
2.33
|
25.34
|
0.02
|
42.62
|
4.94
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(五)9國和歐盟綢緞進(jìn)口情況
2019年,綢緞傳統(tǒng)主要市場進(jìn)口均下降,其中美國降幅最大,為13.85%,歐盟和日本進(jìn)口降幅分別為5.99%和3.04%。新興市場中,印度和土耳其進(jìn)口額變化最大,印度從上年增長24.65%變?yōu)橄陆?3.19%,土耳其從上年下降10.43%變?yōu)樵鲩L19.94%;泰國市場進(jìn)口保持穩(wěn)定,同比增長1.83%。
從各主要市場進(jìn)口額占比看,美國和印度分別減少了1.18和2.93個百分點,而泰國和土耳其則分別0.74和1.91個百分點,其余市場進(jìn)口額占比變化較小,增減不超過0.5個百分點(詳見表9)。
表9:2019年9國和歐盟綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
進(jìn)口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
179146.37
|
-6.87
|
100
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
81517.37
|
-5.99
|
45.50
|
美國
|
25906.83
|
-13.85
|
14.46
|
泰國
|
15580.41
|
1.83
|
8.70
|
土耳其
|
15333.43
|
19.94
|
8.56
|
印度
|
13309.63
|
-33.19
|
7.43
|
日本
|
12141.43
|
-3.04
|
6.78
|
巴西
|
6740.20
|
19.70
|
3.76
|
馬來西亞
|
3598.35
|
-5.98
|
2.01
|
中國
|
3068.70
|
-9.71
|
1.71
|
澳大利亞
|
1950.02
|
-11.68
|
1.09
|
(數(shù)據(jù)來源:GTA)
(六)9國和歐盟絲綢制成品進(jìn)口情況
2019年,9國和歐盟絲綢制成品進(jìn)口從上年的增長3.99%變?yōu)槲⒔?.27%。傳統(tǒng)主要市場中,只有美國進(jìn)口額增長3.97%,而歐盟和日本分別下降1.92%和4.28%。這三個傳統(tǒng)主要市場合計115.57億美元,占比為88.47%,金額和占比與上年相比都基本相當(dāng)。
新興市場中,澳大利亞和印度進(jìn)口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,增幅分別為4.26%和13.76%。
從進(jìn)口金額占比情況看,與2018年相比,各主要市場的占比發(fā)生了一些變化,歐盟和日本下降了0.71和0.55個百分點,只有美國上升了1.29個百分點。其余市場占比變化未超過0.3個百分點(詳見表10)。
表10:2019年9國和歐盟絲綢制成品進(jìn)口金額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū)
|
進(jìn)口額
|
同比%
|
占比%
|
合計:
|
1306338.45
|
-0.59
|
100.00
|
歐盟28 (對外貿(mào)易)
|
560119.97
|
-1.92
|
42.88
|
美國
|
424280.32
|
3.97
|
32.48
|
日本
|
171289.55
|
-4.28
|
13.11
|
澳大利亞
|
52531.88
|
4.26
|
4.02
|
馬來西亞
|
24560.50
|
-11.56
|
1.88
|
泰國
|
16931.71
|
-18.76
|
1.30
|
中國
|
18244.60
|
6.36
|
1.40
|
印度
|
16157.56
|
13.76
|
1.24
|
土耳其
|
11665.27
|
10.96
|
0.89
|
巴西
|
10557.09
|
-3.04
|
0.81
|
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